Gérer les relations client, la conformité et la croissance des affaires exige une coordination sans précédent. Les conseillers financiers et les agents d’assurance luttent avec des systèmes déconnectés, une saisie manuelle des données et des communications fragmentées, ce qui consomme un temps précieux qui pourrait être consacré aux clients.
Nous comprenons les pressions liées à la gestion d’une activité : jongler entre les plateformes, suivre les communications, maintenir la conformité et synchroniser les données, tout en développant votre entreprise. Avec l’accélération de la transformation numérique et l’augmentation des attentes des clients, les conseillers font face à des défis encore plus importants pour équilibrer les interactions numériques complexes avec la touche personnelle qui crée la confiance.
SmartOffice est un CRM conçu pour relever les défis auxquels les conseillers sont confrontés dans la gestion de leur activité, en s’intégrant aux plateformes financières et en offrant des fonctionnalités de sécurité renforcées. Il centralise la gestion des clients, automatise les flux de travail et fournit des informations en temps réel sur tous les appareils, permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur le renforcement des relations client et la croissance de leur entreprise.
Se connecte de manière transparente avec les principales plateformes financières (Albridge, Schwab, DST, Fidelity, LPL, Orion) et outils de planification (eMoney, MoneyGuidePro) pour une gestion unifiée des données.
Comprend la certification SOC 2 Type 2, une authentification à plusieurs facteurs et des pistes d’audit complètes pour protéger les données sensibles des clients.
Modèles configurables et processus automatisés simplifient les opérations quotidiennes et réduisent les tâches manuelles.
Fournit des informations exploitables via des tableaux de bord configurables qui suivent les chiffres de production, les renouvellements de polices et les indicateurs clés de l’entreprise.
S’intègre aux plateformes de marketing par e-mail et aux systèmes de communication modernes pour un engagement client cohérent.
Contactez notre équipe pour découvrir comment SmartOffice peut rationaliser vos opérations et renforcer vos relations client.
