Plateforme CRM

Transformez les relations client en un succès durable

Servir les clients est difficile

Gérer les relations client, la conformité et la croissance des affaires exige une coordination sans précédent. Les conseillers financiers et les agents d’assurance luttent avec des systèmes
déconnectés, une saisie manuelle des données et des communications fragmentées, ce qui
consomme un temps précieux qui pourrait être consacré aux clients.

L’industrie de l’assurance et des rentes reste complexe

Nous comprenons les pressions liées à la gestion d’une activité : jongler entre les plateformes,
suivre les communications, maintenir la conformité et synchroniser les données, tout en
développant votre entreprise. Avec l’accélération de la transformation numérique et l’augmentation des attentes des clients, les conseillers font face à des défis encore plus
importants pour équilibrer les interactions numériques complexes avec la touche personnelle qui crée la confiance.

SmartOffice simplifie la tâche

SmartOffice est un CRM conçu pour relever les défis auxquels les conseillers sont confrontés
dans la gestion de leur activité, en s’intégrant aux plateformes financières et en offrant des
fonctionnalités de sécurité renforcées. Il centralise la gestion des clients, automatise les flux de
travail et fournit des informations en temps réel sur tous les appareils, permettant ainsi aux
conseillers de se concentrer sur le renforcement des relations client et la croissance de leur
entreprise.

Forces clés

Intégration complète

Se connecte de manière transparente avec les principales plateformes financières (Albridge, Schwab, DST, Fidelity, LPL, Orion) et outils de planification (eMoney, MoneyGuidePro) pour une gestion unifiée des données.

Sécurité de niveau entreprise

Comprend la certification SOC 2 Type 2, une
authentification à plusieurs facteurs et des pistes d’audit complètes pour protéger les données sensibles des clients.

Automatisation dynamique des flux de travail

Modèles configurables et processus automatisés simplifient les opérations quotidiennes et réduisent les tâches manuelles.

Analytique de performance en temps réel

Fournit des informations exploitables via des tableaux de bord configurables qui suivent les chiffres de production, les renouvellements de polices et les indicateurs clés de l’entreprise.