Sujets
Sept sujets couvrent le cycle de vie de l'assurance vie et des rentes. Chacun complète les solutions et services liés à cette partie des activités.
Devis et illustrations
Comparez les produits, produisez des illustrations conformes et faites progresser le dossier sélectionné sans recommencer à l'étape de la proposition.
2 articlesGestion des agences et de la distribution
Gérez un portefeuille d'affaires et un réseau de producteurs : contexte des clients et des dossiers, hiérarchies, permis, admissibilité et rémunération.
6 articlesNouvelles affaires et saisie des demandes
Saisissez les nouvelles affaires d'assurance vie et de rentes, validez-les avant leur soumission et transmettez des données exploitables aux systèmes qui prennent les décisions et administrent les contrats.
4 articlesSouscription
Automatisez les dossiers qui peuvent progresser, donnez aux tarificateurs le contexte nécessaire aux décisions qui exigent leur jugement et maintenez le lien entre la proposition et l'émission.
4 articlesAdministration des contrats et modernisation
Le système de référence pendant toute la durée d'un produit : configuration, intégrité des transactions, connectivité et transition des systèmes existants vers l'état cible.
11 articlesService des contrats en vigueur et expérience client
Effectuez les opérations sur les contrats en vigueur pour les titulaires, les conseillers et les équipes opérationnelles, sans exiger d'abord le remplacement du système principal.
7 articlesOpérations de fonds et de placement
Le cycle quotidien des comptes distincts : valeur liquidative, calcul des unités, frais, exécution des opérations, règlement, rapprochement et production de rapports.
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