SmartOffice
SmartOffice est un CRM basé sur le cloud conçu spécifiquement pour les conseillers financiers et les agents d'assurance. La plateforme centralise les informations client, automatise les flux de travail et s'intègre aux principaux outils de planification financière et plates-formes d'investissement. Les conseillers peuvent gérer les relations client, suivre les opportunités de vente et accéder aux informations de compte en temps réel à partir d'un seul système. La plateforme comprend l'accès mobile, l'intégration du marketing par e-mail et les outils de rapports complets.
Avantages clés
Maintenir les données client, de police et de pratique synchronisées
SmartOffice relie les points entre les données CRM, d'administration des polices et de commissions, donnant aux conseillers et aux entreprises une vue complète des relations client. Avec tout organisé au même endroit, les équipes passent moins de temps à chercher et plus de temps à servir.
Générer plus d'affaires avec une prospection et un suivi plus intelligents
Les flux de travail intégrés aident à gérer les prospects, programmer les rappels et suivre les activités chez les canaux. Que vous nurturiez les prospects ou serviez les clients existants, SmartOffice maintient la sensibilisation rapide et coordonnée.
Améliorer la conformité et la surveillance opérationnelle
Le système centralise la documentation, les notes et les journaux d'activité pour soutenir la disponibilité pour audit et l'examen de supervision. Les entreprises peuvent appliquer la cohérence des processus tout en donnant aux conseillers la flexibilité de travailler comme ils le souhaitent.
Intégrer vos outils existants pour éviter les interruptions de flux de travail
SmartOffice se connecte aux plates-formes populaires pour la cotation, les illustrations, le courrier électronique et l'agenda. Cela réduit la saisie de données en double et facilite la création d'une pile technologique cohésive autour de votre CRM principal.
Ce qui le rend différent
Conception spécifique au secteur - Conçue spécifiquement pour les conseillers financiers et les agents d'assurance plutôt que adaptée à partir de plates-formes CRM génériques.
Écosystème d'intégration complet - Se connecte aux plates-formes d'investissement leaders, aux outils de planification financière et aux systèmes de communication par le biais d'une seule interface.
Accessibilité mobile en premier - Fonctionnalité complète sur les téléphones intelligents et les tablettes via SmartOffice Anywhere permet la productivité à partir de n'importe quel endroit.
Outils d'engagement client - L'accès au portail client permet aux clients de consulter les investissements, les polices et les documents, améliorant la transparence et la satisfaction.
