VitalAnnuity

VitalAnnuity est une plateforme de comparaison de taux de rentes qui permet aux conseillers de comparer en un seul endroit les taux courants et les renseignements sur les produits pour les rentes fixes, indexées et variables. Les taux sont actualisés chaque jour ouvrable, de sorte que les recommandations reposent sur de l'information à jour plutôt que sur un tableur périmé ou un bulletin d'assureur de la semaine dernière. Les conseillers peuvent afficher les produits côte à côte et consulter les renseignements courants sur les assureurs et les produits sans passer d'un site d'assureur à l'autre. Les formulaires de produits en PDF sont accessibles directement depuis la comparaison, gardant la documentation à portée de main pendant que le dossier prend forme.

Avantages clés

Travailler avec des taux actualisés chaque jour ouvrable

Les taux de rentes bougent, et une comparaison ne vaut que par les données qui la soutiennent. VitalAnnuity actualise l'information sur les taux chaque jour ouvrable, ce qui permet aux conseillers de parler de la tarification courante avec assurance plutôt que de nuancer chaque chiffre qu'ils présentent.

Comparer ensemble les rentes fixes, indexées et variables

Une seule vue comparative couvre les types de rentes qu'un conseiller est susceptible d'évaluer pour un même objectif client. Voir les options ensemble facilite l'explication du choix d'une structure plutôt que de présenter chaque catégorie isolément.

Consulter les renseignements courants sur les assureurs et les produits en un seul endroit

Les détails des produits figurent à côté des taux, ce qui évite aux conseillers de naviguer d'un site d'assureur à l'autre pour comprendre ce qu'ils comparent. Regrouper l'étape de recherche garde l'attention sur la conversation avec le client plutôt que sur la navigation dans les systèmes.

Ouvrir les formulaires de produits directement depuis la comparaison

Les formulaires de produits en PDF sont accessibles directement depuis la plateforme, de sorte que la documentation nécessaire se trouve à un clic du produit envisagé. Le dossier avance sans interruption et le conseiller ne perd plus de temps à chercher la bonne version d'un formulaire.

Ce qui le rend différent

Une rigueur quotidienne sur les taux : L'information sur les taux est actualisée chaque jour ouvrable, l'argument qui compte le plus en comparaison de rentes et celui qu'un tableur périmé ne peut pas offrir.

Une comparaison entre catégories : Les rentes fixes, indexées et variables apparaissent dans la même vue, ce qui rend visibles les compromis structurels entre les types de produits au lieu de les enfouir dans des recherches séparées.

La recherche et la documentation réunies : Les renseignements courants sur les assureurs et les produits côtoient l'accès direct aux formulaires de produits en PDF, ce qui garde la comparaison et ses pièces justificatives dans un même flux de travail.

Conçue expressément pour la comparaison de taux : VitalAnnuity fait une seule chose, et la fait bien. Elle est conçue pour la décision liée aux taux de rentes plutôt qu'adaptée à partir d'un outil général de cotation ou d'illustration.

VitalAnnuity

Avantages clés

Travailler avec des taux actualisés chaque jour ouvrable

Comparer ensemble les rentes fixes, indexées et variables

Consulter les renseignements courants sur les assureurs et les produits en un seul endroit

Ouvrir les formulaires de produits directement depuis la comparaison

Ce qui le rend différent

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