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ASSURANCE VIE ET RENTES

Logiciels eApp et de saisie des propositions d’assurance vie et de rente

Les logiciels de proposition électronique de Zinnia aident les assureurs et les distributeurs à saisir les données des demandes d’assurance vie et de rentes, à appliquer les règles configurées avant leur transmission et à se connecter aux systèmes qui prennent le relais. Réutilisez les données disponibles, repérez plus tôt les renseignements manquants ou incohérents et reliez la demande aux autres étapes du processus.

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Des processus distincts pour les demandes d’assurance vie et de rentes

Les demandes d’assurance vie s’inscrivent dans un processus de sélection des risques et de collecte de pièces justificatives. Les demandes de rentes intègrent les modalités de financement, les exigences du produit et l’examen de convenance effectué par le cabinet. Choisissez le logiciel adapté aux affaires que vous soumettez.

LIFESPEED

Les propositions d’assurance vie avec LifeSpeed

LifeSpeed prend en charge les propositions électroniques d’assurance vie grâce à une saisie guidée, à la signature électronique intégrée et à la validation selon les règles configurées de l’assureur. Les données disponibles dans les systèmes CRM et d’illustration connectés peuvent être reprises dans la demande, puis transférées vers le traitement des nouvelles affaires et la sélection des risques au moyen des intégrations prises en charge.

Découvrez LifeSpeed pour les propositions d’assurance vie Les propositions d’assurance vie avec LifeSpeed

ANNUITYNET

Les demandes de rente et la saisie de commandes avec AnnuityNet

AnnuityNet prend en charge les demandes électroniques de rentes auprès de plusieurs assureurs, en réunissant la saisie des demandes, les formulaires, les exigences de financement et les règles de produit configurées. Il accompagne l’examen de convenance effectué par le cabinet et la transmission aux systèmes des assureurs connectés.

Découvrez AnnuityNet pour la saisie des demandes de rentes Les demandes de rente et la saisie de commandes avec AnnuityNet

Un meilleur traitement des demandes commence avant leur transmission

Une proposition électronique s’inscrit dans une transaction plus large. Les données saisies, les vérifications appliquées et les renseignements transmis au système suivant ont tous leur importance. La validation selon les règles configurées accompagne ces processus. Elle ne garantit pas, à elle seule, qu’une demande est complète, appropriée ou acceptée.

  1. Repérez les problèmes pendant la saisie de la demande

    Appliquez les règles configurées de l’assureur et du produit pour repérer les renseignements manquants ou incohérents pendant que la personne qui remplit la demande peut encore les corriger.

  2. Réutilisez les données disponibles sur le client et le dossier

    Reprenez les renseignements provenant des intégrations CRM et d’illustration prises en charge pour limiter la double saisie. Les champs transférés dépendent de l’assureur, du produit et de l’intégration.

  3. Assurez la continuité avec l’étape suivante

    Transmettez les données de demande ayant satisfait aux vérifications configurées vers les processus en aval pris en charge. Les dossiers d’assurance vie passent à la sélection des risques; les demandes de rentes suivent le processus applicable d’examen par le cabinet et de transmission à l’assureur.

Comment évaluer un logiciel eApp et de saisie de commandes

Évaluez le processus dont votre équipe a besoin, de la création de la demande à sa transmission. Utilisez ces questions pour orienter une démonstration autour de vos produits, de vos systèmes et de vos exigences opérationnelles.

01

Adaptation aux transactions

Le logiciel prend-il en charge vos produits d’assurance vie ou de rentes, les exigences des assureurs et vos processus de distribution?

02

Validation avant la transmission

Quelles vérifications sont effectuées avant la transmission, et comment l’utilisateur corrige-t-il un problème?

03

Configuration des formulaires et des règles

Quels formulaires, questions, autorisations et règles votre équipe peut-elle gérer?

04

Réutilisation des données et intégrations aux systèmes

Quels champs sont transférés, vers quels systèmes, et quelles étapes nécessitent encore une saisie manuelle?

Reliez la saisie des demandes à l’ensemble du processus

La saisie de commandes relie la préparation du dossier aux processus qui permettent de l’examiner et de l’administrer.

En assurance vie, les intégrations prises en charge permettent de transférer les renseignements disponibles du CRM et des outils d’illustration vers LifeSpeed, puis vers la sélection des risques. Pour les rentes, AnnuityNet prend en charge la saisie des demandes, les vérifications configurées, le processus d’examen de convenance du cabinet et la transmission à l’assureur.

Nos solutions connexes avant et après la transmission

Le volume de saisie des propositions et la présence de Zinnia dans le secteur

L’infrastructure de saisie de commandes de Zinnia prend en charge une part importante des transactions électroniques de rentes traitées par les courtiers par l’intermédiaire de la DTCC.

700K
Demandes électroniques de rentes par an, environ
58%
Demandes électroniques de rentes des courtiers via la DTCC
100+
Assureurs vie et rentes utilisant Zinnia
2,500+
Organisations de distribution connectées via Zinnia

Questions sur les logiciels de proposition électronique de Zinnia

Quel produit Zinnia prend en charge les demandes d’assurance vie?

LifeSpeed prend en charge les propositions électroniques d’assurance vie. AnnuityNet prend en charge les demandes de rentes et la saisie de commandes. Chaque page produit présente ses fonctionnalités en détail.

Les logiciels prennent-ils en charge la signature électronique?

LifeSpeed et AnnuityNet intègrent la signature électronique dans leurs processus de demande.

Peut-on réutiliser les données existantes dans une demande?

Les intégrations prises en charge permettent de reprendre les renseignements disponibles dans la demande. Les champs concernés dépendent du produit, de l’assureur et des systèmes connectés.

AnnuityNet effectue-t-il l’examen de convenance?

AnnuityNet accompagne le processus d’examen de convenance du cabinet. Le cabinet reste responsable de son examen et de ses décisions.

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Discutez avec Zinnia de vos produits d’assurance vie ou de rentes, de vos exigences de distribution et de vos systèmes connectés. Découvrez comment LifeSpeed ou AnnuityNet s’intègre à votre processus de saisie et de transmission des demandes.

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